Plano integrado de implementação de Marketing, Inteligência Artificial e Automação para a Joll Consultoria. Construído a partir da reunião de discovery com Helena Campos · combina diagnóstico estratégico, mapeamento de processos BPM, matrizes priorizadas e roadmap de implantação em 12 meses.
A síntese do que aprendemos no discovery.
A Joll opera com algo que poucos do setor têm — reputação consolidada em 30 anos, gestão familiar atuante, corpo médico próprio e SLA de 24 horas onde a concorrência opera em 5 dias. A oportunidade está em construir, ao redor desse ativo, a camada operacional, comercial e tecnológica que traduz a qualidade da entrega em escala previsível.
Sub-segmento mid-market onde a entrega Joll já se diferencia, com ticket que sustenta operação consultiva.
Desde geração de demanda até análise de sinistralidade. Mapa BPM completo da operação Joll.
Ranqueadas por impacto × esforço. Cinco quick wins implementáveis nos primeiros 30 dias.
Três ondas faseadas (90 / 180 / 365 dias). Primeira receita de impacto ainda no primeiro trimestre.
A reunião de discovery com Helena nos deu um quadro nítido. As citações abaixo nortearam a construção de todo este plano.
A gente é muito diferenciado, isso não é discurso. Mas a gente não sabe vender.
Hoje a nossa operação é 100% humana e o processo é falho. Acabei de ter R$ 12 mil de prejuízo porque a executiva não viu um e-mail.
Lead é uma coisa que não existe. Hoje na Joll é zero, é negativo.
Eu vejo a Joll daqui a 3 anos com processos redondos, automatizados, que me poupem tempo, agilidade e confiança nas entregas.
Eu vejo a IA como a entrada da internet, como a entrada do pacote Office. Hoje, ampliar — não substituir.
A gente é tão cru, tão zerado, que qualquer melhoria já vai ser nitidamente notável.
A Joll é excepcional onde humanos operam diretamente (atendimento, retenção, BI) e crítica onde a operação demanda escala (aquisição digital, IA, automação, cross-sell). O gap entre os dois polígonos é exatamente onde a operação Honorix entra.
Escala 0 (inexistente) a 10 (excelência). Polígono dourado preenchido = estado atual. Polígono pontilhado = estado-alvo em 12 meses de operação integrada.
Média ponderada das 8 dimensões. Puxada para baixo pelas zonas de automação e digital.
Estado atingível com a operação Honorix instalada. Salto possível porque o ativo humano já está consolidado.
O equivalente a "internet sem pacote Office" para "operação digital completa", nas palavras de Helena.
Quadrantes superiores: ambiente interno (controlável). Quadrantes inferiores: ambiente externo (não-controlável). A Joll opera num cenário externo favorável e tem ativos internos sólidos — o desbalanço é exclusivamente na infraestrutura operacional.
Usar a entrega excepcional (SLA, sócios, médicos) como combustível para NR-1, conteúdo técnico e posicionamento no mid-market. Cases viram vídeos. Helena assina artigos técnicos. Operação Honorix amplifica diferenciais reais.
Camada de checagem IA elimina erros operacionais. Migração suave de ferramentas respeitando equipe sênior. Documentação de processos reduz dependência de pessoas-chave. LGPD vira camada de governança, não bloqueio.
A partir da reunião, codificamos a operação em 9 macroprocessos. Cada um classificado como Forte, Frágil ou Crítico. Define por onde a parceria começa.
95% indicação · 5% prospecção fria · captura digital praticamente inexistente.
Sem volume de lead = sem critério explícito documentado. ICP intuitivo.
Proposta padronizada personalizada por cliente. Sócios participam diretamente. Diferencial técnico real.
Sócios + gerente + executiva vão presencialmente. Estabelece relacionamento sólido.
SLA 24h. Executiva dedicada. Operação 100% humana — sem camada automática de checagem.
D-90 estruturado · projeção de reajuste própria · estudo comparativo. Negociação pelos sócios.
Cliente tem saúde, geralmente não tem vida/dental. Sem playbook · sem oferta sistemática.
Manual: baixar fatura, conferir movimentações, salvar drive, enviar. Cada executiva, cada CNPJ.
BI próprio · corpo médico interpreta · projeção de risco. Diferencial regulatório.
Padrão visível — a Joll é forte onde sócios tocam diretamente (vendas grandes, onboarding, renovação, BI) e crítica nos processos sem dono direto (aquisição digital, cross-sell, conferência operacional). A parceria entra exatamente nas zonas órfãs.
Escala 1 (vermelho · inexistente) a 5 (verde · maturidade plena). Critérios: Documentação · Automação · Métricas · Equipe dedicada · Tecnologia. Total à direita = soma dos 5 critérios (máx. 25).
BI Sinistro (22/25), Renovação (21/25), Onboarding (17/25). Áreas onde sócios + equipe sênior estão diretamente envolvidos. Estratégia: manter intocado, instrumentar com dados.
Geração de demanda (6/25), Cross-sell (6/25), Qualificação (9/25). Sem dono direto, sem documentação, sem automação. Estratégia: começar do zero com IA + Honorix.
Para cada um dos 9 macroprocessos, o que muda concretamente. Cada linha é uma decisão operacional que vira projeto.
Cada bolha = uma oportunidade do plano de IA. Eixo Y: impacto comercial. Eixo X: esforço de implementação. O quadrante superior-esquerdo concentra os quick wins — alto impacto, baixo esforço.
Tamanho da bolha = velocidade de retorno esperado. Cor dourada = quick wins · cor branca = bets de médio prazo · cor cinza = bets de longo prazo. Posição reflete a priorização.
Cada segmento representa o percentual de novos clientes por canal de origem. O estado-alvo diversifica em três fontes auto-suficientes — mantendo o relacionamento como âncora.
Concentração em três pessoas (sócios) para fluxo de novos negócios.
Risco: dependência crítica de pessoas-chave.
Mantém o relacionamento como âncora · adiciona dois canais auto-suficientes.
Resultado: previsibilidade e proteção do fluxo de novos negócios.
Hoje, lead que chega no Instagram não é respondido. No estado-alvo, vira SQL com dossiê completo antes do consultor abrir o WhatsApp.
A camada de checagem que faltava. IA monitora a operação em silêncio e alerta a executiva antes do problema acontecer. Não substitui o humano — cobre a falha humana.
A divisão de responsabilidades que sustenta a parceria. Diretoria aprova estratégia. Honorix opera. IA executa o repetitivo. Equipe Joll fica com o relacional.
A operação não nasce inteira de uma vez. Sequenciamos para gerar quick wins desde o primeiro mês, sem interromper o fluxo atual da Joll.
Seis entregas concretas que mudam o dia a dia da operação Joll antes do primeiro mês fechar. Cada uma resolve uma dor que escutamos diretamente da Helena.
Resolve: mensagem no Instagram sem resposta — testamos ao vivo, ninguém retornou.
Entrega: agente conectado aos canais · responde em <30s com tom Joll · qualifica e roteia · envia SQL ao ClickUp.
Resolve: o caso real do prejuízo de R$ 12k — e-mail de exclusão não visto.
Entrega: robô monitora caixas, identifica pedidos sem resposta em >4h úteis, alerta no WhatsApp da responsável.
Resolve: envio manual um por um pelas executivas para campanhas recorrentes (alterações de rede, RNs, comunicados gerais).
Entrega: plataforma com remetente personalizado por executiva · segmentação por operadora, porte, vertical · variáveis automáticas.
Resolve: blog parado · NR-1 deveria estar no blog · site invisível em IAs.
Entrega: robô monitora ANS, Valor, Folha, portais técnicos · resume diariamente · gera draft de blog · publica com revisão.
Resolve: "gargalo enorme" — cada executiva baixando fatura manualmente.
Entrega: robô loga nos portais (Bradesco, SulAmérica, Amil — piloto) · baixa fatura · concilia movimentações · envia ao cliente.
Quando eu falei pro cara, ele disse, Helena, eu nunca vi uma corretora tão diferenciada. Ele falou, você cobra mais por isso?
Conversas segmentadas com gerentes e executivas para mergulhar no operacional bloco a bloco.
Visita à sede da Joll para conhecer a operação, equipe e clima organizacional.
Validar os gargalos de captação testando os canais como cliente externo.
Acordo sobre indicadores comerciais e cadência de revisões com a diretoria Joll.
Documento de proposta com escopo, investimento, KPIs e modelo de remuneração.
Apresentação da proposta para a diretoria · decisão financeira unânime.